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本文章由会员用户 河北诺达化工设备公司上传发布 文章来源:山西晚报 发布时间:2020年04月07日 07:38

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首先,预计后续宏观工具将以财政政策为主。3月31日,国务院常务会议确定再提前下达一批地方政府专项债额度,并且督促各地抓紧发行,力争二季度发行完毕,在全年专项债额度3.5万亿的假设下,我们预计二季度专项债新增额度为1.2-1.5万亿左右。13823385143一方面,市场急速暴跌之后,海外空前力度的财政、货币政策对冲快速落地。叠加G20确认全球联手“抗疫”以来,海外多国疫情进入高峰期并有望在后续几周内迎来缓和。共同推动恐慌情绪显著缓解、风险偏好持续修复,海外市场波动已大幅收敛。G20特别峰会强调强化国际协作联手“抗疫”,并宣布将启动总价值5万亿美元的经济计划。其中美国2万亿经济刺激法案更急速通过。与此同时,前期疫情最严重的欧洲多国疫情已进入高峰期并有望在后续几周内迎来缓和。而在新增病例仍在不断增加的美英等国,疫情也有望随着管控的持续升级而逐渐改善。海外连续不断的货币政策极限宽松和财政刺激加码,叠加疫情逐渐得到控制,市场已从此前“暴跌模式”中逐步走出,恐慌情绪大幅缓解。对应到金融市场,当前VIX指数趋势性回落,美元指数从高位大幅回落,Libor-OIS也确认拐点,同时债券市场的资金出逃也显著缓解。这一系列信号都标志着全球流动性的挤兑和短缺有所缓和、风险偏好从危机模式逐步修复。

吕后最怨戚夫人及其子赵王,乃令永巷囚戚夫人,而召赵王。使者三反,赵相建平侯周昌谓使者曰:“高帝属臣赵王,赵王年少。窃闻太后怨戚夫人,欲召赵王并诛之,臣不敢遣王。王且亦病,不能奉诏。”吕后大怒,乃使人召赵相。赵相徵至长安,乃使人复召赵王。王来,未到。孝惠帝慈仁,知太后怒,自迎赵王霸上,与入宫,自挟与赵王起居饮食。太后欲杀之,不得间。孝惠元年十二月,帝晨出射。赵王少,不能蚤起。太后闻其独居,使人持酖饮之。犁明,孝惠还,赵王已死。於是乃徙淮阳王友为赵王。夏,诏赐郦侯父追谥为令武侯。太后遂断戚夫人手足,去眼,煇耳,饮瘖药,使居厕中,命曰“人彘”。居数日,乃召孝惠帝观人彘。孝惠见,问,乃知其戚夫人,乃大哭,因病,岁馀不能起。使人请太后曰:“此非人所为。臣为太后子,终不能治天下。”孝惠以此日饮为淫乐,不听政,故有病也。

王还,不听秦,秦围邯郸。武垣令傅豹、王容、苏射率燕众反燕地。赵以灵丘封楚相春申君。

现阶段消费与科技均衡,全年科技+券商是主线。目前海外疫情形势严峻,对我国外需的影响是必然的,参考08年经验,缺失的外需只能由内需来补,如08年11月初推出四万亿投资计划、09年初放松地产政策、09年下半年出台家电下乡和汽车补贴,这次的政策重点将是新基建和消费。新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建主要聚焦科技,在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。本次扩内需、稳投资中新基建将发挥重要作用,新基建投资规模虽然相比老基建较小,我们测算新基建投资占2020年固定资产投资比重为3.8%,但是增速很高,今年5G资本开支规模预计同比增速超过300%,特高压建设规模同比增速也接近200%。消费方面,3月27日中央政治局会议提出要扩大居民消费,合理增加公共消费,启动实体商店消费,保持线上新型消费热度不减;3月31日国常会表示新能源汽车购置补贴和免征购置税政策将延长2年;4月2日商务部表示将支持、引导各地制定奖补政策,促进绿色节能家电、家具等产品消费。我们预计特别国债发行后,更多用于拉动内需消费、增加产业补贴,尤其是汽车、家电等可选消费,09年家电/汽车补贴预算大概200/300亿。因此目前这一阶段新基建和消费的确定性较高。此外,我们在前期周报提到白马股3月以来回调较多,盈利估值匹配度目前已经具有明显吸引力。因此,现阶段科技和消费可以做均衡配置。中期视角看,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商将是这次牛市的主导产业。科技方面,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,同时疫情对冲政策中新基建正在发力,科技产业基本面有望进一步回升。券商方面,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来券商将助力新兴产业发展,我国直接融资占比将提升,这将助力券商业绩改善。与此同时,未来市场进入牛市3浪,成交量放大也将助推券商业绩。

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